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群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，電子應用不斷創新，投資上也要跟上腳步除舊佈新，針對未來應用上，可留意後PC時代新行動裝置的成長。
另外，隨著雲端傳輸需求增加，新儲存裝置尤其具成長潛力。至於觸控應用上，包括手機、平板及其他相關應用也讓觸控相關供應鏈長線看好。
品牌及代工 雙陷困境
拓墣產業研究所所長楊勝帆分析，下半年臺灣電子產業大環境將發生巨變，筆電、電視及手機3大產品線代工向下趨勢難以扭轉，而品牌整體出貨表現不佳，難為產業帶來新生機，不過，「3D1S」4大產業（面板、DRAM、LED、太陽能）卻悄悄捎來喜訊，已有突破重圍逆轉勝之跡，而且這波向上趨勢，預計可以延續到2014年上半年。
拓墣指出，全球面板產業在下半年市場需求反應不錯，平板需求旺盛，LED電視維持一定成長，僅IT面板，尤其是PC Monitor需求處於衰退。此外，儘管上半年觸控筆電市占率不盡理想，但在品牌廠全面導入，以及面板廠觸控模組產能下半年即將全面開出，拓墣預測，2013年下半年觸控筆電可望為臺灣面板廠帶來獲利空間。
2013年LED開出的新產能不多，但需求持續上升，縮小瞭供需失平衡問題，讓LED產業朝正向循環；臺灣太陽能產業受益於大陸雙反案，預料營收將逐步成長，虧損逐漸縮減，並有機會獲利。
留意大陸 4G題材發酵
拓墣指出，歐盟的雙反案是針對大陸產的矽晶圓片、電池和組件，相較於美國僅針對電池範圍來得更廣，加上大陸對歐、美、韓的多晶矽雙反三馬達電動病床調查下，臺灣廠商可望間接受益，在矽晶圓片、電池和組件均將供不應求。
拓墣進一步分析，2013年全球智慧手機、平板出貨量年成長率分別為26%及42%，帶動DRAM需求量增加。此外，臺灣DRAM廠連續虧損5年，2013年受惠於IFRS國際會計準則，折舊攤提年限增加，有助廠商帳面上的成本下降，臺灣DRAM廠於2013年首季營收年增16%，部分廠商已於第2季開始獲利，此情況預期下半年應可持續維持。
日盛高科技基金經理人施生元指出，今年電子消費品的重點是大陸市場，預估2013、2014年大陸智慧型手機出貨量年增率分別為50.5%、37.9%，中低價智慧手機概念股是今年最亮眼的族群，另外可以留意中國移動下半年將釋出4G基地臺標案，相關的大陸電信基礎概念股可望有較大的表現空間。
(旺報)
關鍵字：LED
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